Altice Europe | |
A Altice Arena em Lisboa , Portugal em 2018. | |
Criação | Maio de 2001 |
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Datas importantes | 31 de janeiro de 2014 : IPO em Amsterdã 5 de abril de 2014 : compra de SFR 2018: separação da Altice USA |
Fundadores | Patrick Drahi e Armando Pereira |
Forma legal | Sociedade anônima |
Açao | Euronext : ATC |
Slogan | Juntos vamos além dos nossos limites |
A sede |
Woerden Holanda |
Direção |
Patrick Drahi ( presidente ) Dexter Goei (en) ( diretor administrativo ) |
Diretores | Patrick drahi |
Acionistas | Patrick drahi |
Atividade | Operadoras de cabo, operadora de telecomunicações, mídia de massa |
Produtos | Televisão à cabo |
Empresas irmãs | Altice USA |
Subsidiárias |
Altice France Altice International ( Altice Portugal , Hot , Altice Dominicana (en) , Teads ) Altice TV paga (Conteúdo Altice ) Altice Channel Factory Altice Studio Hivory Parilis (ERT Technologies) Keos Telecom Sudtel França ICART JSC Tecnologia de conexão Azur |
Eficaz | 32.000 (2020) |
Local na rede Internet | altice.net |
Capitalização | 5,49 bilhões de euros (a partir de18 de junho de 2019) |
Dívida | 49,3 bilhões de euros (2017) |
Rotatividade |
23,425 bilhões de euros (2017) + 0,6% vs 2016 |
Altice Europe (anteriormente Altice ) é um grupo multinacional ativo em telecomunicações , conteúdo, mídia , entretenimento e publicidade . A empresa, que adquiriu várias operadoras de cabo , operadoras de telecomunicações e empresas de comunicações , está presente em quatro países, incluindo França (incluindo ultramar nas Índias Ocidentais , Guiana e Oceano Índico ), Israel , Portugal e República Dominicana . Ela também tinha ativos na Bélgica e em Luxemburgo antes da venda da SFR Belux , na Suíça antes da venda de suas atividades de telecomunicações e data center, mas também nos Estados Unidos antes da cisão com a Altice USA .
Patrick Drahi , cofundador desta empresa de Luxemburgo anteriormente listada na bolsa de valores de Amsterdã , é atualmente seu presidente e Dexter Goei (en) seu diretor administrativo .
Em 2015, o grupo empregou mais de 30.000 pessoas para um faturamento de 14 bilhões de euros, uma capitalização de mercado de cerca de 30 bilhões de euros (era de apenas 5,7 bilhões de euros em janeiro de 2014 durante seu IPO) e uma dívida líquida de 33 bilhões de euros.
O grupo fez 36 bilhões de euros em aquisições em 18 meses desde 2014, tendo em sua maior parte emprestado esse dinheiro, graças aos mecanismos LBO . Graças a isto, o grupo conseguiu um crescimento muito forte mas encontra-se num nível de endividamento considerado muito elevado (relação dívida / EBITDA de 4,9 após aquisição da Suddenlink).
Altice France pago em outubro de 2018 sua nova sede em Paris, na XV º distrito . Essa mudança para um prédio de propriedade de Alain Weill e Patrick Drahi permitiu-lhes alcançar um valor agregado significativo.
A fortuna profissional de Patrick Drahi é estimada em 7,7 bilhões de euros.
Patrick Drahi cria a empresa em Luxemburgo ,Maio de 2001. A holding foi constituída simultaneamente em várias regiões do mundo, e de forma gradual através da aquisição e integração de redes de comunicação, antes da criação de novas empresas. Na França continental , a Est Videocommunication foi sua primeira compra em 2002 . Então, em menos de quatro anos, 99% do mercado francês de cabos está agregado à Numericable , Noos , France Telecom Cable , TDF Cable e UPC France .
Em 2007, a operadora francesa de fibra óptica Completel se juntou ao grupo. No mesmo ano, o fundo de investimento Altice IV, detido pela empresa panamenha Jenville SA , adquiriu participações em vários canais temáticos: Ma Chaîne Sport , Vivolta , ShortsTV e Newslux que, a partir de 2013, publica o canal de notícias contínuas i24news .
Na Europa Ocidental , o grupo expande-se para o Benelux com a Coditel em 2003 e em Portugal com a Cabovisão e a Oni Telecom em 2013 . Em Israel , a operadora de cabo Hot tornou-se subsidiária do grupo em 2009 .
Na França ultramarina, suas subsidiárias nas Índias Ocidentais e na Guiana Francesa incluem a Numericable , que comercializa produtos Martinique TV Cable e World Satellite Guadeloupe de 2008 , bem como Outremer Telecom de 2013 , em Maurício , OMT Limited e City-Call , na Ilha da Reunião e Mayotte e Mobius Technology em 2013, e na República Dominicana , Tricom e Orange Dominicana em 2014.
No sul da África , as apostas são assumidas pela operadora Wananchi .
Em 2014, IPO na bolsa de valores de Amsterdã.
Em 2017, Patrick Drahi detinha 58% desta empresa luxemburguesa, cotada na bolsa de Amesterdão através da empresa Next, com sede em Guernsey.
O grupo veio a público em Amsterdã em31 de janeiro de 2014.
O 5 de abril de 2014, o grupo Vivendi anuncia a venda para a Altice, por 13,5 bilhões de euros, da SFR , segunda maior operadora de telecomunicações francesa, com presença na França metropolitana, Ilha da Reunião e Mayotte. O27 de outubro de 2014a Autoridade da Concorrência anuncia que a Altice deve vender a atividade móvel da Outremer Telecom (apenas) na Reunião e em Mayotte de modo a não afetar a concorrência nesta área.
Dentro dezembro de 2014, A Altice compra a Portugal Telecom da Pharol por 7,4 bilhões de euros.
Dentro fevereiro de 2015, A Altice anuncia a sua intenção de adquirir os 20% das ações que ainda pertencem à Vivendi , do grupo Numericable-SFR , por um montante de 3,9 mil milhões de euros.
O 20 de maio de 2015, A Altice anuncia a aquisição de 70% das ações da operadora americana de televisão a cabo Suddenlink Communications. Com esta aquisição, a Altice “entra no grande e atraente mercado de cabos americano e dá um novo passo na diversificação e equilíbrio de seu portfólio de negócios” .
O 21 de junho de 2015, A Altice anuncia uma oferta pública de aquisição da Bouygues Telecom por 10 bilhões de euros. O23 de junho de 2015, Martin Bouygues anuncia que a proposta de aquisição foi rejeitada por unanimidade pelo conselho de administração da Bouygues Télécom.
Dentro julho de 2015, Alain Weill e Altice adquirem a NextRadioTV por meio de uma nova estrutura denominada News Participation, sendo 51% detida por Alain Weill e 49% pela Altice. Ao mesmo tempo, uma segunda empresa foi criada sob o nome de Altice Content, maioritariamente detida pela Altice e 24% por Alain Weill . Para financiar esta operação, a Altice prevê fazer um aumento de capital de 200 milhões de euros e emitir uma obrigação de 600 milhões de euros.
O 10 de agosto de 2015, A Altice anuncia a transferência da sua sede de Luxemburgo para Amsterdã, e adota uma nova estrutura de capital com o objetivo de dotar o grupo de novos meios de aquisição. Dentrosetembro de 2015, A Altice vende as atividades portuguesas ONI e Cabovisao ao fundo de investimento Apax .
O 17 de setembro de 2015, A Altice anuncia a compra por 17,7 bilhões de dólares (15,7 bilhões de euros), dívida incluída, da quarta operadora de cabo americana Cablevision . Esta transação permite adquirir 3,1 milhões de assinantes nos estados de Nova York , Nova Jersey, Connecticut e Pensilvânia . Também adquire o News 12, um canal de notícias, o Newsday , um jornal, e o am New York , um jornal gratuito, todos focados na área da cidade de Nova York . Como parte dessa transação, o BC Partners e o Canada Pension Plan Investment Board devem adquirir uma participação de 30% na Cablevision, como também fizeram na Suddenlink.
Dentro dezembro de 2015 e em janeiro de 2016, News Participation adquire os ativos detidos por Alain Weill na NextRadioTV ; como resultado desse acordo, a News Participation terá participação majoritária na NextRadioTV. Dentroabril de 2016, é anunciada a aquisição das atividades de mídia pela SFR (Altice Média Group, NextRadioTV), sob o nome de SFR Médias, subsidiária administrada por Alain Weill. Paralelamente, é anunciado um bouquet de cinco canais desportivos, para transmitir em particular os jogos da Premier League inglesa de futebol, cujos direitos foram adquiridos pela SFR, bem como do BFM Sport, um canal de informação desportiva. '' apoiando times da RMC Sport, bem como do BFM Paris, um canal de notícias local em Île-de-France. Também estão previstos um aplicativo de ficção e quiosque para os títulos de imprensa do grupo.
Dentro junho de 2016, embora a imprensa divulgue que a SFR Telecom perdeu um milhão de assinantes num ano e que apresenta um prejuízo trimestral de 41 milhões de euros no primeiro trimestre de 2016, também aponta para a importância da dívida do grupo estimada em 50 mil milhões. Para o economista do esporte Jean-Pascal Gayant, “parece muito com uma bolha financeira, uma corrida desenfreada”. Essa dívida, apoiada em parte pelo banco BNP Paribas , gerou comentários de políticos como Michel Sapin . Já em 2015, as agências de classificação atribuíram aos títulos da Altice as classificações B + e Ba3, que a colocaram na categoria especulativa.
No mesmo mês, Patrick Drahi entregou a presidência da Altice ao americano Dexter Goei . Michel Combes aproveita a oportunidade para o cargo de CEO do grupo.
O 5 de setembro de 2016, A Altice anuncia a sua intenção de adquirir as ações que não detém no Grupo SFR, ou seja, 22,25% com uma oferta pública voluntária de troca de oito novas ações ordinárias classe A da Altice NV, por cinco ações do Grupo SFR contribuídas. Começaroutubro 2016, a Autorité des marchés financiers se opõe à transação. Apesar de tudo, a Altice anuncia a compra, fora do mercado, de 5,21% das ações do Grupo SFR, passando a controlar 82,94% do capital da operadora. Dentronovembro de 2016, a Autoridade da Concorrência aplicou uma coima à Altice de 80 milhões de euros, acusada de ter iniciado uma operação de fusão antes de obter a sua autorização.
Dentro dezembro de 2016, A Altice vende suas atividades na Bélgica e em Luxemburgo, agrupadas sob a marca SFR Belux , que inclui 110.000 clientes, por 400 milhões de dólares (358 milhões de euros) para o Grupo Telenet . No mesmo mês, a Altice finaliza a compra de 65% do capital da Intelcia, operadora de call center.
Dentro março de 2017, A Altice anuncia a aquisição da empresa Teads , especializada em publicidade em vídeo online.
Dentro Maio de 2017, A Altice anuncia o lançamento do seu canal de cinema e séries para famílias, SFR Studio, para o final do verão.
Também em Maio de 2017, Patrick Drahi anuncia a reunificação, sob a marca única de Altice, de todos os seus ativos, incluindo as operadoras de telecomunicações SFR , Optimium ( Cablevision ) e Suddenlink nos Estados Unidos , Portugal Telecom e Hot em Israel . Essa transformação deve ser feita até o final dojunho de 2018. A holding financeira Altice, criada por Patrick Drahi para supervisionar seus ativos, também desaparecerá. A marca Altice também ganhou um novo logotipo nesta ocasião.
Dentro junho de 2017, A Altice assina um acordo com a Netflix para expandir sua oferta de conteúdo.
Altice anunciado em 21 de junho de 2017que sua subsidiária americana Altice USA havia colocado 63.943.029 ações ordinárias Classe A a um preço de $ 30 por unidade como parte de sua oferta pública inicial (IPO). A este preço, no topo da faixa indicativa que variava de 27 a 31 dólares, a Altice USA captou 1,9 bilhão de dólares (1,7 bilhão de euros). Foi o segundo maior IPO do ano nos Estados Unidos e avaliou a empresa em cerca de US $ 22 bilhões (€ 19,7 bilhões).
Dentro julho de 2017, A Altice anuncia a aquisição da Media Capital , empresa portuguesa dedicada aos media, que detém nomeadamente a TVI , da Prisa , por cerca de 440 milhões de euros.
O 10 de agosto de 2017, A Altice anuncia a sua intenção de adquirir em setembro a totalidade das ações remanescentes da SFR, de forma a retirá-la da cotação, quando atualmente detém cerca de 95%. O4 de setembro de 2017, uma oferta pública de aquisição seguida de um squeeze-out no SFR Group é apresentada pela Altice com a AMF a um preço de 34,50 euros por ação. O9 de outubro de 2017, A Altice está fechando o capital da SFR após a recompra de ações que ainda não detinham.
Dentro novembro de 2017Após a publicação de resultados mistos e uma queda de 35% na bolsa de valores, a Altice renova completamente sua organização com a demissão do CEO do grupo e CEO da SFR Michel Combes . Patrick Drahi, que havia desaparecido gradualmente do organograma da Altice, retorna ao comando como presidente . Dexter Goei, que supervisionava a subsidiária americana da Altice, se torna o número dois do grupo e seu gerente geral . Armando Pereira, co-acionista e co-fundador da Altice com Patrick Drahi, torna-se diretor operacional da atividade de telecomunicações do grupo. Alain Weill, que supervisionou as atividades de mídia da SFR, torna-se CEO de todas as atividades do Grupo SFR. Para a jornalista Martine Orange : “O império Drahi se vê hoje confrontado com uma realidade da qual nunca deixou de fugir: a realidade operacional do grupo não está no encontro de suas apostas financeiras. Suas montanhas de dívidas o impedem de se apoderar de qualquer desenvolvimento e crescimento, sendo todo o dinheiro mobilizado para honrar os credores. “ O Tribune evoca um “ colapso ” do grupo na bolsa e sublinha que em doze dias é “ mais de 10 mil milhões de euros de capitalização bolsista que se dissipou ” . Para enfrentar esse "calvário do mercado de ações" , Altice anuncia o fim donovembro de 2017a venda para a InfraVia Capital Partners da Green.ch e da Green Datacenter, duas empresas suíças especializadas em telecomunicações profissionais e centros de dados , por um valor de 214 milhões de francos suíços (aproximadamente 186 milhões de euros). A operação é finalizada emfevereiro de 2018.
Dentro novembro de 2017, os ativos da Altice na República Dominicana , Orange Dominicana e Tricom, adquiridos em 2013 respectivamente da Orange por 1,4 bilhão de dólares e da Hispaniola Telecom por 400 milhões de dólares, se fundem para se tornarem Altice Dominicana.
O 8 de janeiro de 2018, Altice anuncia uma reorganização do grupo com a cisão por um lado das atividades americanas ( Altice USA ), liderada pelo americano Dexter Goei (en) e das atividades europeias por outro lado, rebatizado de "Altice Europe" e administrado pelo holandês Dennis Okhuijsen. As duas empresas terão em comum o acionista controlador , Patrick Drahi, que presidirá as duas entidades. Esta operação, a ser concluída antes do final do primeiro semestre de 2018, visa nomeadamente tranquilizar os investidores: a Altice vai obter 900 milhões de euros da Altice USA, que vai pagar um dividendo de 1,5 mil milhões de dólares, nomeadamente para reduzir a sua dívida.
A Altice Europe se reorganizará em três entidades: Altice France ( SFR Group ), Altice International e uma nova subsidiária de televisão paga:
Dentro março de 2018, A Altice entrou em negociações exclusivas com o grupo Tofane Global para a venda da sua subsidiária Altice International Wholesale (AIW), reunindo os serviços interoperadores internacionais do grupo na França, Portugal e República Dominicana. Esta venda é finalizada emsetembro de 2018.
Dentro março de 2018, A Portugal Telecom torna-se Altice Portugal mantendo as suas marcas comerciais.
A separação entre a Altice e a Altice USA foi finalizada em 8 de junho de 2018. A mudança de nome de Altice para Altice Europe entra em vigor na Bolsa de Valores de Amsterdã em12 de junho.
Dentro junho de 2018, Altice Europe renuncia à aquisição do grupo português Media Capital anunciada emjulho de 2017, na sequência das reservas da Autoridade da Concorrência (pt) que a Altice não quis corrigir. No mesmo mês, a Altice Europe vendeu parcialmente 10.000 postes de sua rede móvel na França, por meio da aquisição de 49,99% da futura subsidiária SFR TowerCo pelo fundo KKR . Altice Europe e KKR anunciam emdezembro de 2018a criação da Hivory, empresa independente de torres de telecomunicações, que segue a finalização da operação em junho. Em Portugal, a Altice está também a vender os seus postes através da aquisição de 75% da futura subsidiária Towers of Portugal (ToP) por um consórcio entre o banco americano Morgan Stanley e o fundo sul-africano Horizon Equity Partners, num total de 2,5 mil milhões de euros , esta última venda foi finalizada em4 de setembro de 2018. Em julho, foi a vez de sua subsidiária na República Dominicana vender suas torres anunciando que havia chegado a um acordo para a venda total de sua subsidiária de torres de telecomunicações na República Dominicana, Teletorres del Caribe, com a americana Phoenix Tower. Internacional por cerca de 170 milhões de euros. Esta venda é finalizada em3 de outubro de 2018. Em agosto, a Altice lançou um processo de venda parcial de sua rede de fibra óptica para financiar a implantação de cinco milhões de pontos de fibra óptica em áreas moderadamente densas na França.
Em novembro de 2019, a Altice anunciou a aquisição da Covage, empresa francesa especializada em fibra para empresas, por 1 bilhão de euros. Em dezembro de 2019, a Altice anunciou a venda de uma participação de 50% na sua rede de internet terrestre em Portugal por 2,3 bilhões de euros à Morgan Stanley Infrastructure Partners.
Em setembro de 2020, Patrick Drahi anunciou a aquisição das participações que não detém na Altice Europe, por 2,5 bilhões de euros, para retirar esta última de sua cotação na bolsa.
No final de janeiro de 2021, a OPA de Patrick Drahi permitiu-lhe obter 92,02% do capital da Altice Europe, graças a uma operação de 3,1 mil milhões de euros.
Logotipo antigo , atéMaio de 2017.
Logotipo atual, desde Maio de 2017.
A Altice possui muitas subsidiárias de telecomunicações em diferentes países.
País | Operador | Participação | Proprietário |
Emirados Árabes Unidos | Altice Emirates | 100% | Altice France |
França | SFR Telecom | 100% | Altice France |
Guadalupe | SFR Caribe | N / D | Altice France (Altice Blue Two) * |
Guiana | |||
Martinica | |||
A reunião | SFR Reunião | 100% | |
Mayotte | |||
Israel | Quente | 100% | Altice International |
Portugal | Altice portugal | 100% | |
República Dominicana | Altice Dominicana (en) | 100% |
* O3 de novembro de 2017, o grupo "Altice International" (Israel, Portugal, etc.) decidiu vender a holding "Altice Blue Two" ao Grupo SFR de forma a congregar todas as actividades em França (Metropolitana e Ultramar).
Sobrenome | % |
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Patrick drahi | 92,02% |
Flutuando | 7,98% |
Sobrenome | Ações | % |
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Patrick drahi | 421 464 912 | 27,1% |
Altice Europe NV | 366 033 645 | 23,5% |
Pesquisa e gestão de capital | 145 149 947 | 9,34% |
Dodge e Cox | 59 415 383 | 3,82% |
Carmignac Gestion | 46 544 593 | 2,99% |
Pesquisa e gestão de capital | 20 676 253 | 1,33% |
Alain Weill | 20.024.344 | 1,29% |
Finanças DNCA | 17 864 041 | 1,15% |
Capital Internacional | 16.758.527 | 1,08% |
Norges Bank Investment Management | 14 946 977 | 0,96% |
Em 2017, a Altice alcançou vendas de 23,425 bilhões de euros, um aumento de 0,6% em relação a 2016. A dívida da Altice era de 49,3 bilhões de euros no final de 2017