4ª temporada desse programa dos anos 70

Sozinho em sua cama, Eric pensa sobre seu recente rompimento com Donna. Ele então deseja nunca tê-la beijado. Um anjo da guarda (interpretado por Wayne Knight ) o leva por uma realidade paralela em que este evento nunca aconteceu. Neste universo, Donna está em um relacionamento com Hyde, com quem ela se casa. Ela tem que criar três filhos sozinha, já que Hyde acaba na prisão. Kelso agora está namorando Pam Messy (que aparece pela última vez), pois ninguém foi capaz de acompanhar Jackie ao baile. Jackie, que se tornou comissária de bordo, nunca mais viu Kelso, que se tornou jornalista. Sem a ajuda de Hyde, Fez é constantemente atingido pelos valentões do ensino médio, enquanto Eric sai com a feia mulher Rhonda, que o deixa um pouco mais tarde. Ele continua sendo o escravo de Red que o humilha na frente de todos e tem que aturar seu irmão mais novo, Jake (filho que Red e Kitty finalmente conseguiram ter). Ele se torna um vendedor de colchões d'água e contrata Kelso, que é despedido por estar embriagado. A princípio, Eric acha que tomou a melhor decisão de sua vida, mas acaba reconsiderando sua escolha.
Nota: O título original e o enredo deste episódio parodiam o filme La vie est belle de Frank Capra, onde um banqueiro vê como seus concidadãos teriam evoluído sem ele.
Cynthia Lamontagne aparece pela primeira vez (em seis) como Rhonda. Don Stark não aparece neste episódio. Novas mudanças de créditos ocorrem pela terceira vez na série. Essas mudanças removem Tanya Roberts e adicionam Tommy Chong em seu lugar , embora ele não apareça neste episódio. 

Eric não consegue se recuperar de sua separação de Donna. Como Kitty não consegue animá-lo, Red decide intervir fazendo seu filho trabalhar muito, mas Bob usa a mesma tática com Donna. Vendo que Eric está infeliz, Red relembra seu primeiro fracasso sentimental. O resto da turma vai para um parque de diversões e Kelso se perde.
Notas: Tommy Chong não aparece neste episódio. Cole Sprouse e Dylan Sprouse assumem o papel de gêmeos imitadores.
Quando Red se lembra de seu primeiro rompimento, pode-se ver que ele estava usando o uniforme na época. Três episódios antes, o espectador soube que Red conheceu Kitty durante a guerra, o que cria um problema aqui, pois Red admite que demorou muito para se recuperar de sua separação. 

Donna vem trazer para Eric algumas coisas velhas que ele havia deixado na casa dela. Mas ele o proíbe de acesso ao porão. Donna retalia instalando televisão a cabo em sua casa. Louco de raiva, Eric pede a Bob para contar histórias de mau gosto para seus amigos para que eles voltem para sua casa. Ao longo do episódio, Eric e Donna continuam lutando para manter seus amigos, embora seja inútil para eles. Enquanto isso, Kitty fica radiante porque o pastor Dave concordou em fazer amizade com Red, mas o dia que eles vão passar é diferente do que ela imaginava.
Notas: Tommy Chong não aparece neste episódio.
Eric e Donna interpretam pais divorciados que estão tentando obter a custódia de seus filhos. Em um ponto, Eric até diz, "bem-vindos ao lar, crianças." 

Cansado de ver Hyde se comportando de maneira desagradável toda vez que mencionam uma garota na conversa, Eric e Fez secretamente dão uma festa para ele na tentativa de encontrar uma namorada para ele. Durante a noite, Fez se apaixona por Rhonda e fica bêbado. Red lhe dá conselhos. Outras garotas tentam flertar com Eric, mas ele não consegue esquecer Donna. Hyde se apaixona por um colega deste último. Enquanto isso, Kelso, Bob e dois outros competidores participam de um jogo em que o primeiro a tirar a mão da van perde. Bob e um dos dois competidores perdem, e Kelso se vê diante do segundo, que sempre venceu os torneios em que participou. A chegada inesperada de Jackie permite que Kelso ganhe a van.
Nota: Tommy Chong não aparece neste episódio. 

Hyde volta a morar com os Formans depois que seus pais voltam a ficar juntos. O casal de Jackie e Kelso faz Donna perceber algo sobre sua antiga história com Eric. Kitty contrata Leo e seu primo Theo para reformar o porão, mas eles apenas mudam os móveis alguns centímetros. Fez faz aulas de dança para conhecer garotas, mas elas o consideram apenas um amigo.
Nota: Don Stark não aparece neste episódio. 

Kitty diz a Eric e Red que Donna e Bob estão se consolando o melhor que podem com a recente partida de Midge para a Califórnia . Red tenta explicar ao vizinho que sua esposa não vai voltar, mas ele insiste em manter os olhos fechados. Donna busca o apoio de Eric e Eric acha que se recuperou com ela. Enquanto isso, Kelso, Hyde e Fez decidem buscar mulheres mais velhas em um supermercado.
Nota: Tommy Chong não aparece neste episódio. Este episódio explica oficialmente a ausência do personagem de Midge. 

Eric e Donna saem como amigos no baile, porém Donna não aceita que Eric tenha temporariamente arranjado uma nova namorada, muito feia. Fez trabalha na loja de fotografia de Leo por um tempo, mas ele e Hyde acham difícil imaginá-lo mais eficiente do que eles. Bob está fazendo compras sozinho pela primeira vez e conhece uma mulher, Joanne, de quem ele gosta.
Nota: Primeira aparição (de doze) de Joanne. 

Donna escreve um conto que resume seu caso com Eric e Eric retalia postando sua própria história. Kelso fica viciado em um jogo de pinball, para grande desgosto de Fez, e Red e Kitty convidam Bob e sua nova noiva Joanne para jantar em sua casa. Red odeia Joanne porque ela ensina Bob a parar de ser pisoteado.
Nota: Tommy Chong não aparece neste episódio. 

Red precisa fazer um comercial promovendo os méritos de sua loja, mas decide contratar Kelso em vez de Eric. Kelso leva seu novo papel muito a sério, até que ele decidiu imitar John Travolta em Saturday Night Fever ( Saturday Night Fever ). Donna precisando de uma presença feminina, desde a partida de sua mãe, volta-se para Kitty e fica amiga dela. Leo pensa que foi herdado de um tio morto e leva Hyde e Fez para fazer compras com ele. Eric, sentindo-se impotente, se abre para Jackie.
Nota: Don Stark não aparece neste episódio. 

Pensando que Eric precisa de uma nova noiva, Red decide fazer Stacey, uma caixa de sua loja, sair com seu filho sem perceber que homens maduros realmente o atraem. Jackie e Donna convidam Rhonda para uma sessão de reforma para que ela possa agradar Fez.
Nota: Don Stark e Tommy Chong não aparecem neste episódio. 

Os meninos vão para a pista de boliche onde Fez e Kelso estão namorando garotas, enquanto Hyde leva sua noiva, Jill. Eric, sentindo-se abandonado, questiona-se profundamente. Donna revela a Jackie que ela acha difícil suportar a presença de Joanne, especialmente porque Joanne dormiu em sua casa com Bob. Red anuncia ao pastor Dave que comprou ingressos para assistir a um jogo de basquete no domingo seguinte, mas Dave, devido a obrigações religiosas, não pode ser libertado. Red então o aconselha a não oferecer missa naquele domingo, mas Dave desiste de seus deveres como pastor.
Nota: Tommy Chong não aparece neste episódio. 

Kitty instrui Eric a dar um show de Natal na igreja, mas todos os seus amigos querem organizar o nascimento de Jesus à sua maneira. Então Fez quer ser salva-vidas, Donna quer chegar em uma motocicleta, Hyde quer vestir o menino Jesus, Jackie sonha em estar no palco na presença de um unicórnio de pelúcia e Kelso gostaria que os magos desembarcassem do espaço. A propósito, Kelso está farto de todos rirem dele por causa de suas preferências por desenhos animados. O pastor Dave, furioso por não poder tocar violão no show de Eric, o manda embora e decide substituí-lo, mas seus amigos boicotam o show. Seguindo o conselho de Leo, eles se arrependem e só concordam em jogar na presença de Eric. Enquanto isso, a relação de vizinhança entre Red e Bob aumenta. O primeiro, ciumento do espírito natalino do segundo, rouba suas condecorações e se recusa a devolvê-las.
Nota: Kevin McDonald aparece pela última vez na série.
Este é o terceiro episódio de Natal mas o primeiro a beneficiar de créditos inteiramente baseados no tema deste feriado. A propósito, alguém ( provavelmente Tommy Chong ) está gritando "ho ho ho!" no final dos créditos. 

O pai de Jackie descobre tudo sobre o relacionamento de sua filha com Kelso e a corta. Jackie deve, portanto, resignar-se a trabalhar em uma loja especializada na venda de queijos. Enquanto isso, Hyde está escondendo drogas no quarto de Eric. Problemas sexuais forçam Red a ir ao quarto do filho para encontrar preservativos. Mas Eric surpreende seu pai e acha que descobriu o lugar onde Hyde escondeu suas drogas. Ambos decidem evitar um ao outro e não se falam mais. Fez pede a ajuda de Hyde, pois um novo estudante estrangeiro, Tomàs, tem muito mais sucesso do que ele com as garotas.
Nota: Tommy Chong não aparece neste episódio. 

Penny, a atraente prima de Eric, a quem ele costumava martirizar quando eram pequenos, retorna aos Formans para um episódio. Ela então confidencia a Eric que ela teria sido adotada e que eles não seriam parentes na realidade. Com ciúmes, Donna e Jackie tentam voltar a focar a atenção dos meninos em si mesmas. Enquanto isso, Kitty se sente oprimida e Red, para animá-la, compra um peixinho dourado.
Nota: Tommy Chong e Don Stark não aparecem neste episódio. 

Um tornado força os residentes de Point Place a ficar onde estão agora. Sem saber do perigo, Eric dirige até a estação de rádio onde Donna trabalha e eles ficam presos lá, já que ninguém mais está com eles. Ao mesmo tempo, Red, Kitty, Bob e Joanne estão presos no porão e matam o tempo enquanto jogam. O resto da gangue, presa no colégio, vive aventuras emocionantes: Fez acredita que finalmente perderá a virgindade na companhia de Rhonda, Hyde relaxa o treinador do colégio dizendo-lhe para não se assustar com o tornado e Jackie, nomeada rainha do inverno , tenta entender por que ela vem apenas em segundo lugar depois de Kelso, que é eleito rei para ela.
Notas: Tommy Chong não aparece neste episódio.
Quando Jackie adormece, ela sonha que está interpretando uma paródia de O Mágico de Oz . Ela faz o papel de Dorothy, Kelso, o espantalho, e Hyde, o robô. Fez interpreta o leão, mas imagina que é um urso, enquanto Donna interpreta a bruxa e Eric o macaco. 

Jackie marca um encontro entre Donna e Casey, o irmão mais velho de Kelso ( Luke Wilson ). Surpresa no início, Donna cai no feitiço do jovem. Eric também começa a sair com outras garotas, mas todos os seus relacionamentos acabam sendo infrutíferos. Ao mesmo tempo, Eric é eleito o "viking mais elegível" do ano. De sua parte, Fez quer fazer amor com Rhonda e um lugar para fazê-lo bem. Bob se enriquece inventando uma ferramenta prática e quer investir suas economias em um Corvette, mas Red o compra primeiro.
Nota: O episódio marca a primeira aparição de Casey Kelso (de seis) e a última de Rhonda (que será mencionada novamente em mais dois episódios). 

Desejando aprender a dirigir o carro de Hyde, Fez dá a ré. Ele danifica a traseira do veículo e fere Leo, que estava nas proximidades. Como resultado disso, ele decide (a conselho de Donna) vender suas roupas para Hyde a fim de compensá-lo. Uma agência de modelos seleciona Kelso e Jackie, desapontada, abre para seu chefe Todd. Enquanto isso, Leo é tratado no hospital por Kitty. Ele se apaixona por ela, para grande desespero de Eric e Red.
Nota: Christopher Masterson está interpretando um papel pela primeira vez, enquanto Don Stark não aparece neste episódio. 

Para provar a Jackie que a ama, Kelso doa suas sementes para o banco de esperma. Mas Jackie diz a ele que é inútil. Enquanto isso, Fez tenta parar de comer todos os chocolates que planeja dar a Rhonda (ausentes, mas mencionados), mas apenas Hyde consegue impedi-lo. Casey coloca um coelho em Donna, que está terrivelmente brava com ele e Red volta para casa de uma consulta no dentista. Sob efeito de gás alucinógeno, ele declara ao filho que o ama.
Notas: Tommy Chong e Don Stark não aparecem neste episódio.
Terceiro episódio do Dia dos Namorados.
Na primeira temporada, quando Eric tenta tirar dinheiro de Red, ele diz a ele: "Eu te amo" e este responde: "Eu também te amo". No entanto, neste episódio, Red declara que esta frase não significa nada. 

Eric pega Jackie beijando Todd na loja. Ele decide fazê-la entender que ela tem que revelar tudo para Kelso. Este, louco de raiva, tenta quebrar a cara de Todd, mas descobre que este pratica caratê e que é faixa-preta. Enquanto isso, Eric jura para Donna, Fez e Hyde (separadamente) que ele / ela é o único que conta sobre o romance entre Jackie e Todd. Red negligencia Kitty às custas de seu carro.
Nota: Christopher Masterson está interpretando um papel pela última vez, enquanto Tommy Chong não aparece neste episódio. 

Durante a foto da aula , Eric tenta não ter um botão no rosto. A turma busca escrever uma frase memorável no livro do ano e cada um se lembra de seu primeiro encontro com os outros ...
Notas: Tommy Chong não aparece neste episódio.
Os personagens de Red, Kitty e Bob só aparecem em flashbacks, o que explica o cabelo de Red.
Tudo sugere durante esse episódio que Eric nunca teve uma irmã e que ele foi filho único por toda a vida.
Eric conhece Hyde e Donna aos sete anos, mas em outros episódios, ele afirma conhecê-los desde a infância. 

Cansado de ser vítima das piadas estúpidas de Kelso, Eric Fez e Hyde traçam um plano de vingança que se transforma em pesadelo quando Red suporta o peso. Em vez de puni-los, ele se junta a eles na criação de uma farsa adequada. Donna convida Jackie e Leo a sua casa para ajudá-la a encontrar o presente perfeito para o aniversário de casamento de seus pais.
Notas: Don Stark não aparece neste episódio. Sem aparecimento de personagem recorrente ou secundário. 

Red e Kitty vão a uma reunião de ex-alunos e deixam Eric sozinho em casa. Para impressionar uma garota, Eric pega emprestada a corveta de seu pai, mas a danifica. As coisas pioram quando Red e Kitty percebem que estão no dia errado e decidem ir para casa mais cedo. Enquanto isso, Jackie e Donna aproveitam a ausência de Casey para explorar seu quarto, mas Kelso adora ocupá-lo.
Nota: Don Stark e Tommy Chong não aparecem neste episódio. 

Kitty carga Jackie e Fez para decorar a casa Bob, a fim de celebrar o 18 º  aniversário do Hyde. Enquanto isso, Kelso, Donna e Eric saem em busca do presente perfeito para o amigo e decidem quebrar um sinal de trânsito. Hyde tem medo de seu aniversário de 18 anos porque teme que os Formans o expulsem de sua casa. Ele então se abre para Leo e Red.
Nota: O episódio mostra que Hyde, Kelso e Donna são mais velhos do que Eric. 

Enquanto se prepara para dar um concerto sob a orientação de um professor de música muito exigente, ( Roger Daltrey ), Fez conhece Kitty e Red que vieram para encorajá-lo e, em seguida, confiar-lhes suas impressões. Ele imagina o que aconteceria se todos os seus amigos estivessem em um grupo disco e então se ele fosse o irmão de Hyde e Eric e eles fossem filhos de Kitty e Red. Enquanto ele conhece Bob e Leo, eles lhe dizem que não viram seus amigos. Decepcionado, Fez então pensa que eles são muito egoístas para pensar nele e então acredita que Kelso, Donna, Hyde e Eric estão fingindo gostar dele e que na realidade eles estão rindo dele pelas costas. Eric, Jackie, Hyde, Donna e Kelso chegam se desculpando pelo atraso e dizendo a Fez que nunca perderiam seu show. Para justificar a ausência, explicam que sabiam que o professor de música odiava Fez e que pararam para arrumar sua casa à sua maneira antes de irem para o auditório. 

Eric segue Donna até um motel porque teme que Casey (não presente, mas mencionado) o esteja prejudicando. Enquanto isso, Kelso encontra um lugar como condutor de trem para que Jackie não o traia e Bob, tendo se divorciado de Midge, deseja se casar com Joanne. Red e Kitty decidem intervir.
Nota: Tommy Chong aparece pela última vez antes de sua prisão. Ele não aparecerá nos próximos dois episódios e não retornará até a 7ª temporada. 

Eric ameaça Casey de machucá-lo gravemente se ele atacar Donna fisicamente. Estranhamente, todo mundo parece gostar de Casey no churrasco anual de Red. Kelso explica a Jackie porque ele a traiu enquanto Fez termina com Rhonda (não presente, mas mencionado).
Nota: Tommy Chong e Don Stark não são apresentados neste episódio. 

Depois de voltar de uma consulta médica, Eric e Kitty pegam Donna (bêbada) e Casey matando aula. Mais tarde, Casey confessa a Donna que ele realmente não gosta dela e decide terminar com ela. Informados, Bob e Joanne não podem mais disparar autoridade contra a garota, de modo que Red resolve agir. Donna decide sair com Eric, mas Eric não quer ser visto como o número dois e a rejeita. Enquanto isso, Jackie também tenta voltar com Kelso, que também foge dela. Fez e Hyde roubam um peixe morto e tentam se livrar dele pregando uma peça em alguém com ele. Enquanto isso, Donna sai para se juntar à mãe na Califórnia e Kelso a acompanha, descobrindo que Jackie o cola demais. Eric decide ficar na cama de Donna e esperar por ela.
Nota: Tommy Chong não aparece neste episódio, embora seja mencionado nos créditos. Por causa de sua prisão, seu nome e imagem serão removidos dos créditos de abertura do próximo episódio.